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金融行業(yè)

ARK 基金年度報告節(jié)選：比特幣、以太坊和 Web 3 的未來十年

發(fā)布時間 : 2022-01-27 瀏覽量 :

作者：ARK Investment 編譯：海爾斯曼，鏈捕手
由Cathie Wood 領(lǐng)導(dǎo)的 ARK Investment 今日發(fā)布《ARK’s Big Ideas 2022》，其中談到比特幣、DeFi、Web3的發(fā)展現(xiàn)狀和未來十年的發(fā)展趨勢，鏈捕手將這三部分進(jìn)行了翻譯和整理。

一、比特幣：貨幣革命
作者：ARK分析師 Yassine Elmandjra

由于比特幣的市值在2021達(dá)到歷史最高水平，ARK的研究表明，其網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)仍然健康。比特幣的市值仍占全球資產(chǎn)的一小部分，而且隨著國家采用法定貨幣，其規(guī)模可能會擴(kuò)大。據(jù)我們估計，到2030年，一枚比特幣的價格可能超過100萬美元。

1、2021年比特幣總市值達(dá)到1萬億美元

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2、比特幣的市場參與者正在走向成熟，并專注于長期發(fā)展

盡管隨著比特幣價格升至創(chuàng)紀(jì)錄的高位，其繁榮程度有所增加，但鏈上數(shù)據(jù)表明，比特幣持有者關(guān)注的是長期增長潛力。

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3、比特幣作為全球結(jié)算網(wǎng)絡(luò)正在搶占市場份額

2021年比特幣的累計轉(zhuǎn)賬量增長了463%。比特幣的年度結(jié)算量已經(jīng)超過了Visa的支付量。

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4、比特幣可能會繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模，以應(yīng)對技術(shù)突破

去年，比特幣在基礎(chǔ)層進(jìn)行了保守的戰(zhàn)略增強(qiáng)，同時鼓勵“鏈外”實(shí)驗(yàn)

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5、比特幣正在吸引機(jī)構(gòu)持有者

在推出更受監(jiān)管的產(chǎn)品并被企業(yè)和國家采用后，比特幣的機(jī)構(gòu)持有者基礎(chǔ)似乎正在擴(kuò)大。

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6、薩爾瓦多是第一個采用比特幣作為法定貨幣的民族國家

今年9月，薩爾瓦多成為第一個采用比特幣作為法定貨幣的國家。
截至2021年12月31日，薩爾瓦多已經(jīng)購買了1391個BTC。
大約有380萬人使用薩爾瓦多的數(shù)字錢包錢包Chivo，這表明，BTC覆蓋了該國84%的合法公民。
Chivo每天都要匯款200萬美元，約占薩爾瓦多60億美元匯款的12%，年匯款額超過了其GDP的2%。
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7、對比特幣“缺乏可持續(xù)性”的擔(dān)憂沒有依據(jù)

我們的研究表明，比特幣通過以公平、全球化和分布式的方式提供金融自由和賦權(quán)，或?qū)⒏淖冐泿艢v史。

環(huán)境：比特幣鼓勵新的、更高效的能源生產(chǎn)方式。比特幣開采將充分利用天然氣，否則這些天然氣將被排放或燃燒。比特幣開采可以鼓勵對間歇性能源系統(tǒng)的投資，增加可再生能源在電網(wǎng)能源供應(yīng)中的份額。

社會：比特幣提供了一個不依賴民族國家的產(chǎn)權(quán)體系，保護(hù)了資本管制嚴(yán)格、貨幣通脹率高或缺少穩(wěn)定政府的國家人民的購買力。比特幣對任何人開放，因?yàn)樗灰蕾囈粋€中央機(jī)構(gòu)來確定參與者的資格。

治理：比特幣是開放、透明、可審計和可預(yù)測的。比特幣沒有可能造成失敗的中心點(diǎn)，減少了人類潛在的偏見和錯誤。比特幣包含一個獨(dú)特的制衡系統(tǒng)，旨在鼓勵協(xié)議創(chuàng)新和維護(hù)，確保任何更改都符合利益相關(guān)者的利益。

8、比特幣開采已經(jīng)發(fā)展成為一個價值數(shù)十億美元的產(chǎn)業(yè)

在地緣政治不確定性和金融市場動蕩的時期，將能源轉(zhuǎn)化為貨幣資產(chǎn)可能至關(guān)重要。

數(shù)字貨幣能源網(wǎng)絡(luò)

比特幣的創(chuàng)新潛力在于其在不依賴中央集權(quán)的情況下促進(jìn)價值轉(zhuǎn)移的能力。關(guān)鍵的促成因素是工作量證明。
比特幣激勵發(fā)掘經(jīng)濟(jì)高效的能源，不受地理位置和消費(fèi)者需求的影響。隨著中國對礦業(yè)的打擊，美國已成為比特幣礦業(yè)的領(lǐng)先者，占2021年11月總哈希率的35%以上。
薩爾瓦多等國家正在大力投資比特幣采礦基礎(chǔ)設(shè)施。今年2021年10月，薩爾瓦多宣布利用火山能源進(jìn)行比特幣挖礦，此前，薩爾瓦多曾宣布國有地?zé)犭娏綥aGeo計劃開展比特幣礦業(yè)。
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9、比特幣開采或?qū)氐赘淖兡茉瓷a(chǎn)結(jié)構(gòu)

根據(jù)我們的研究，比特幣開采將鼓勵可再生無碳能源發(fā)電，并產(chǎn)生更多電力。

作為能源買家，比特幣礦商可以激勵新的、更高效的能源生產(chǎn)方式。
根據(jù)ARK的研究，如果比特幣開采影響公用電網(wǎng)，風(fēng)能和太陽能等間歇性能源可以滿足更大比例的電網(wǎng)需求。
能源資產(chǎn)所有者可能成為比特幣礦商。
將比特幣開采添加到電力開發(fā)商的工具箱中，應(yīng)該會增加可再生能源和間歇性能源的整體可尋址市場。在圖表的左下角，如果沒有比特幣開采，可再生能源可能只能滿足電網(wǎng)40%的需求。在圖表右上角，隨著比特幣采礦的引入，太陽能和電池可以滿足99%的電網(wǎng)需求。
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10、目前，比特幣只占全球資產(chǎn)價值的一小部分，具有巨大的升值潛力

根據(jù)我們的研究，比特幣的市值在未來十年可能會擴(kuò)大25倍以上，單枚超過100萬美元。

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11、到2030年，一枚比特幣的價格可能超過100萬美元

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二、以太坊與DeFi：金融革命
作者：ARK分析師 Frank Downing、ARK研究助理 Nishita Jain

1、智能合約正在邊際上占領(lǐng)傳統(tǒng)金融功能

以太坊等智能合約平臺是開放透明的。它們不依賴傳統(tǒng)的金融中介機(jī)構(gòu)，因此降低了合約對方的風(fēng)險。

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2、以太坊憑借DeFi和NFT而創(chuàng)下新高

基于以太坊基礎(chǔ)上建設(shè)的DEFI、穩(wěn)定幣和NFT推動以太坊在2021年底達(dá)前所未有的新高。自2018年投機(jī)ICO被洗牌以來，以太坊的活動有了很大的發(fā)展。

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3、網(wǎng)絡(luò)活動的增加使得以太坊的交易費(fèi)用高于比特幣

更高的費(fèi)用創(chuàng)造了對L2擴(kuò)展解決方案的需求，以降低以太坊的交易費(fèi)用，同時保持安全性。

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4、加密金融可能比傳統(tǒng)金融更有效地擴(kuò)展

基于智能合約的金融交易幾乎在世界任何地方都能以近乎實(shí)時的方式結(jié)算。與傳統(tǒng)金融（TradFi）相比，每個員工的收入說明了DeFi的效率。

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5、DAO實(shí)現(xiàn)了一種新的協(xié)調(diào)和治理形式

對DeFi的治理至關(guān)重要的是，DAO正在用去中心化的社區(qū)取代集中的、等級分明的公司結(jié)構(gòu)。

例如Uniswap DAO：

UNI 代幣于2020年9月推出
60%的創(chuàng)世供應(yīng)分配給早期社區(qū)成員
UNI 代幣市值約78億美元
約296000個持有UNI 代幣的唯一地址
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6、穩(wěn)定幣推動了加密交易、借貸和支付

穩(wěn)定幣是與法定貨幣掛鉤的加密資產(chǎn)，通常美元在中心化和去中心化的市場中充當(dāng)加密交易、借貸和支付的固定價值資產(chǎn)。他們在2021增加了近5倍。

在幣安等訪問美國銀行賬戶受限的國際加密交易所，穩(wěn)定幣計價的交易對占中心化加密交易所總交易量的70%以上，遠(yuǎn)高于美元計價的交易對，僅占15%。穩(wěn)定幣在DeFi中大量使用，占據(jù)組合未償債務(wù)總額的95%，占Uniswap總流動性的22%。

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7、監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在優(yōu)先考慮加密創(chuàng)新，尤其是DeFi

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8、以太坊的工作進(jìn)展

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9、以太的市值在未來10年可能超過20萬億美元

根據(jù)我們的研究，以太坊可取代許多傳統(tǒng)的金融服務(wù)，而它的原生代幣ETH，也可以作為全球貨幣進(jìn)行競爭。隨著金融服務(wù)的連鎖發(fā)展，去中心化網(wǎng)絡(luò)很可能從現(xiàn)有的金融中介機(jī)構(gòu)那里獲得份額。這一轉(zhuǎn)變的受益者包括以太坊、基本協(xié)議和DeFi，即構(gòu)建在以太坊之上的Dapp等。作為DeFi的首選抵押品和NFT市場的賬戶單位，以太(ETH)有潛力捕獲全球123萬億美元的M2中的一部分。

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三、Web3:互聯(lián)網(wǎng)革命
作者： ARK分析師 Nicholas Grous、Frank Downing， ARK分析師實(shí)習(xí)生Andrew Kim

隨著消費(fèi)者轉(zhuǎn)向虛擬世界花費(fèi)更多的時間、資源，數(shù)字資產(chǎn)的重要性可能會大幅增加。一種新的全球化框架比如NFT，提供了一種穩(wěn)定的方式，將數(shù)字資產(chǎn)的所有權(quán)和控制權(quán)從公司手中拿走，從而使個人受益。

到2030年，我們預(yù)計Web3將會使年線下消費(fèi)額減少7.3萬億美元，并且直接促進(jìn)在線消費(fèi)每年增長28%，從現(xiàn)在的1.4萬億美元提高到每年的12.5萬億美元。

1、數(shù)字所有權(quán)可以加速人類活動從物理世界到數(shù)字世界的過渡

我們相信，如果在線參與人數(shù)能夠真正擁有數(shù)字資產(chǎn)（不包含僅使用、租用），那么Web3虛擬生態(tài)系統(tǒng)將會茁壯成長。

在傳統(tǒng)的Web2.0業(yè)務(wù)模型中，用戶退出時通常會面臨產(chǎn)品或服務(wù)的各種限制。例如，他們不能將游戲內(nèi)資產(chǎn)從一款游戲移植到另一款游戲，此外，他們面臨著從其內(nèi)容中獲利的社交媒體平臺審查的風(fēng)險。相比之下，公共的和去中心化的區(qū)塊鏈允許用戶在一個合法的二級市場上存儲和交易資產(chǎn)。

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2、開放的區(qū)塊鏈為數(shù)字資產(chǎn)確權(quán)提供便利

NFT 作為智能合約，用來驗(yàn)證公共區(qū)塊鏈上數(shù)字資產(chǎn)的所有權(quán)，它們有能力奪回集權(quán)化平臺存放、控制和驗(yàn)證資產(chǎn)的權(quán)利。2021年，NFT創(chuàng)造了210億美元的銷售額，每月個體買家數(shù)量飆升近8倍，達(dá)到70萬多人。

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3、迄今為止，以太坊一直是部署智能合約的首選

基于公共數(shù)據(jù)，以太坊是占主導(dǎo)地位的智能合約平臺，也是NFT發(fā)行、銷售和交易的首選區(qū)塊鏈。然而，隨著以太坊的費(fèi)用不斷上漲，其他一層區(qū)塊鏈和第二層擴(kuò)容技術(shù)的競爭日益激烈，新技術(shù)也不斷涌現(xiàn)。

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4、NFT或?qū)撵o態(tài)收藏品轉(zhuǎn)向動態(tài)數(shù)字資產(chǎn)

目前，收藏品和數(shù)字藝術(shù)占了以太坊NFT銷售額的75%以上。NFT在The Sandbox等虛擬世界和 Axie Infinity等游戲中的交易額約占據(jù)以太坊總銷售額的25%。基于電子游戲市場的發(fā)展，NFT對基于區(qū)塊鏈的游戲和虛擬世界的需求可能會超過數(shù)字收藏品和藝術(shù)，特別是在接下來的五到十年里，收藏品和藝術(shù)品開始在各種游戲中出現(xiàn)更多的用例。

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5、動態(tài)NFT創(chuàng)造了一種新型、活躍的娛樂方式

NFT日益增強(qiáng)的互操作性可以實(shí)現(xiàn)收集、游戲、社交和投資的融合。

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6、我們相信，NFT將模糊消費(fèi)和投資之間的界限

NFT提供了一個流動性市場，消費(fèi)者可以在其中投資不同的數(shù)字資產(chǎn)，并進(jìn)行點(diǎn)對點(diǎn)交易。NFT的買家和賣家決定了區(qū)塊上的市場清算價格，而不是數(shù)據(jù)聚合平臺，創(chuàng)造了新的資產(chǎn)貨幣化形式。

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7、基于區(qū)塊鏈的游戲可以同時實(shí)現(xiàn)娛樂和貨幣化

付費(fèi)游戲模式要求終端用戶以固定的成本購買游戲。

免費(fèi)游戲模式正在取代付費(fèi)游戲模式，并解鎖更大的用戶群。虛擬商品和游戲即服務(wù)正在增加游戲開發(fā)者的收入增長。

因?yàn)镹FT承認(rèn)游戲內(nèi)資產(chǎn)的所有權(quán)，并啟用了玩賺模式。游戲可以通過NFT銷售和游戲內(nèi)獎勵來籌集資金和獎勵用戶。

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8、NFT項(xiàng)目可以最大化對個人買家和賣方的回報

與亞馬遜等集中式平臺相比，像OpenSea這樣的NFT聚合平臺只收取一小部分的交易費(fèi)用。當(dāng)然，隨著對基于區(qū)塊鏈的資產(chǎn)的需求的增長，Gas費(fèi)也在增長，這中間需要有一個衡量。但目前正在開發(fā)各種擴(kuò)容解決方案，以幫助降低使用區(qū)塊鏈的成本。

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9、如果Web3持續(xù)增長，到2030年在線消費(fèi)的貨幣化率將接近線下消費(fèi)

我們的研究表明，在未來十年內(nèi)，有了Web3，在線消費(fèi)時長的貨幣化將以19%的復(fù)合年增長率增長，而沒有Web3，僅增長8%。

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10、多虧了web3，未來十年的年在線消費(fèi)額或達(dá)12.5萬億美元

根據(jù)ARK的研究，線下消費(fèi)將在十年中期達(dá)到每年49萬億美元的峰值，然后隨著Web3的出現(xiàn)而下降。如果沒有Web3，在線消費(fèi)很可能以每年16%的速度增長，從2021年1.4萬億美元增長到2030美元的5.2萬億美元。有了Web3，每年的在線支出可能會以28%的年增長率增長到12.5萬億美元。

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